“安达系”完全控股后,国资股东正密集退出华泰保险?

发布日期:2024-02-08 05:45    点击次数:160

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  来源:环球老虎财经app 

  随着华泰保险股权争夺战的落幕,外资“安达系”终于实现了对华泰保险的完全控股,不算尚未转让的股份,“安达系”持股比例已达72.09%,不过,在控股权归属敲定后,国资小股东却在不断退场。

  华泰保险又一国资股东欲退场。

  12月18日,北京产权交易所网站显示,乐凯胶片挂牌转让其所持有的2200万股华泰保险集团股份有限公司股份,转让底价为26944.90万元,即约2.69亿元。

  据统计,这是近一个月来第三家挂牌转让华泰保险股权的股东,从出售方的背景来看,这三家公司均为国资控股,且均为持有股份在1%以下的小股东。

  国资股东争相“出逃”

  12月18日,北京产权交易所网站显示,乐凯胶片拟转让华泰保险集团股份有限公司(以下简称“华泰保险”)2200万股股份,约占总股本的0.5470%,转让底价为2.69亿元,从挂牌信息来看,其他股东已放弃优先受让权。

  据了解,挂牌转让股权与乐凯胶片所占华泰保险总股本的比重一致,若转让成功,意味着乐凯胶片将退出华泰保险股东行列。

  资料显示,乐凯胶片是华泰保险初创股东之一,隶属于中国航天科技集团有限公司,为国有控股的上市公司。

  而除了乐凯胶片外,近期国资股东转让华泰保险股权事件已出现多起。

  12月11日,央企东风汽车集团全资子公司东风资产管理有限公司在广东联合产权交易中心挂牌转让华泰保险660万股股权,占总股本的0.1641%。11月23日,国企中国铝业集团旗下的东北轻合金有限责任公司也在北京产权交易所挂牌转让华泰保险660万股股权,占总股本的0.1641%。

  近一个月,这三家合计出售华泰保险约3520万股,占总股权比例的0.88%,不过,三家转让价格相差较大,最低出价9.85元/股,最高出价达12.22元/股。

  事实上,国资股东抛售险资股权并非个例,在国资委声明严格执行国有资产投资监督管理有关规定后,多家国企加速了回归主业的动作,纷纷转让持有的险企股权。

  据统计,今年以来,共发生20起国企转让保险机构股权的事项,出售方主要包括中油资本、国家能源集团、中煤集团、国家电投、中化资本等“能源系”国企,涉及的险企包括财险、寿险、保险经纪等多个领域,转让总金额超过了45亿元。

  其中,也不乏央企抛售过半险企股权的现象。例如,日前,中油资本在北交所挂出中意财险51%股权,拟转让其持有的全部股权。9月,中航投资控股也曾挂牌转让中航安盟财险50%股权,转让底价为8.85亿元。

  外资大举加仓

  与国资股东接连出售股权不同,华泰保险的外资股东却持续加仓。

  在华泰保险在创立之初,股东多达63家,曾创下国内保险机构股东最多的记录,而分散的股权以及财险、寿险、资管、基金多牌照布局或直接导致多年来华泰保险成为“安达系”、“君正系”、“当代系”等各路资本竞相追逐的对象。

  随着保险业外资持股比例进一步放开,2018年以来,“安达系”加速了对华泰保险的收购进程,2019年11月,君正集团向“安达系”转让了华泰保险15.31%股份。转让完成后,“安达系”持有华泰保险约46.21%的股权,离控股一步之遥。

  此后,“当代系”、“君正系”等其他小股东竞相把手中华泰保险股权出售给“安达系”。

  直到2022年11月银保监会批复同意“安达系”受让11家公司所持有的华泰保险股权后,“安达系”才完成了对华泰保险的控股,华泰保险转身成为一家外资保险集团,而其他各路资本则黯然退场。

  据统计,当前外资“安达系”将合计控股华泰保险达到86.14%。不过,以今年10月份华泰保险发布公司控股股东变更公告显示,当前,“安达系”持股比例为72.09%,说明大约有14%的股权交易尚未完成。

  除了实现对华泰保险的控股外,“安达系”还在推动拥有财险牌照的全资子公司安达保险有限公司并入华泰保险旗下全资子公司华泰财产保险有限公司,这是自2010年原中美大都会人寿与联泰大都会人寿合并之后,又一次外资在华保险公司的合并。

  在外资持股比例的“藩篱”不断打破之下,外资在入场中国保险市场方面动作频频。

  2020年1月,安联中国保险控股正式在上海开业,成为中国首家开业的外资独资保险控股公司。同年8月,通过“分改子”模式,首家外资独资人身保险公司友邦人寿正式成立,并在内地拓展迅速。

  2021年11月,安联中国保险控股受让中信信托所持有的中德安联人寿49%的股权。转让后,安联中国保险持有中德安联人寿100%的股权,中德安联人寿也成为中国首家合资转外资独资的人寿保险公司。

  华泰保险的资本版图

  股权的持续变更也引起了市场对老牌险企华泰保险的关注度提升,其资产质地也随之浮出水面。

  官网资料显示,华泰保险目前主要有四大业务板块,分别由旗下的华泰财产保险有限公司(以下简称“华泰财险”)、华泰人寿保险股份有限公司(以下简称“华泰人寿”)、华泰资产管理有限公司(以下简称“华泰资产”)、华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“华泰保兴基金”),这四大控股子公司经营。

  具体来看,作为主要承担其保险业务的华泰财险和华泰人寿其业绩变动直接关乎华泰保险的营利状况。

  从集团总体的业绩来看,2020年-2022年,华泰保险的保险业务收入节节攀升,分别为135.83亿元、144.19亿元、161.32亿元,但同期的归母净利润却逐年下滑,分别为13.02亿元、11.62亿元、8.62亿元,降幅超过两位数。

  相应的华泰财险和华泰人寿业绩也呈现增收不增利的特征,不过华泰财险的利润表现要“略胜一筹”。

  其中,华泰人寿在经历了2018年的净利润大增后,2019年开始便一路直下,净利润从2019的5.06亿元降至2021年的2.81亿元,2022年更是扭盈为亏,净亏损高达2.26亿元。

  与之相比,华泰财险虽然净利润略有起伏,但2022年净利润还是达到了5.77亿元,相比于2021年度的4.86亿元,增幅高达18.72%。

  除了保险业务外,华泰保险还拥有华泰资产以及华泰保兴基金这两大资产管理公司。

  其中,华泰资产是原中国保监会批准设立的第一家保险资产管理公司,其在2022年披露数据的31家保险资管公司中净利润排名第9,实现了5.21亿元净利,纵观其投资版图,华泰资产不仅活跃在二级市场,还通过LP方式参与一级市场投资。

  据统计,当前,华泰资管出现在招商蛇口以及甘咨询两家上市公司的前十大股东之列,进入方式均为获配定增股权,进入时间均为今年第三季度,其中华泰资管持有招商蛇口1.52亿股,占比达1.68%。

  在一级市场,2022年华泰资产认缴出资1.5亿元以LP身份参与杭州华芯云开股权投资合伙企业(有限合伙),从投资标的来看,该私募股权基金参与投资了悦芯科技股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司等先进制造公司。

  此外,华泰资产以LP身份参与的华淳投资和华淳保信还出现在欣旺达动力科技股份有限公司的新一轮融资中。

  在资管领域,华泰保险旗下的华泰保兴基金还拥有公募牌照,据了解,华泰保兴基金是首家由保险集团控股的基金公司,近几年,该公募基金规模增长快速,截至2023年9月末,华泰保兴基金公募基金管理规模为343.52亿元,较2018年末的101.05亿元增长了242.47亿。

  在当前343.52亿元总规模中,固收类基金作出了主要贡献。数据显示,截至今年三季度末,公司的15只债券总规模为241.46亿元,公司的2只货币型基金规模就有60.89亿元。仅这17只基金的累计规模就有302.35亿元人民币,占到总管理规模的88%。

  相比之下,权益类基金则几乎“缺席”。目前,华泰保兴基金旗下只有1只股票型基金,截至今年三季度末,规模仅为1.16亿元人民币。

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责任编辑:杨红卜




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