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1. 充分了解行业和市场:作为一家公司,他们通常会对自己所在的行业和市场有更深入的了解。他们了解行业的发展趋势、竞争对手、市场规模等重要信息,这有助于他们做出更明智的投资决策。
美股股指期货周二盘前涨跌互现,全球股市小幅走高,欧洲市场保持不安的平静,交易商等待美联储多位官员的讲话以及美国零售销售报告。
截至发稿,道指期货跌0.1%,标普500指数期货涨0.03%,纳指期货涨0.2%。
德国DAX指数涨0.4%,英国富时100指数涨0.4%,法国CAC40指数涨0.6%,欧洲斯托克50指数涨0.7%。
WTI原油跌0.19%,报79.57美元/桶。布伦特原油跌0.20%,报84.08美元/桶。
上周,由于投资者担心法国总统马克龙出人意料地决定提前举行议会投票,将导致极右翼主导的议会,法国资产遭到大幅抛售。
“上周法国公债走势后,市场趋于稳定,(极右翼领袖)勒庞发表了一些言论,称她尊重制度,不会让制度混乱,”MUFG资深外汇策略师Lee Hardman表示,“但我们对大局的看法没有改变。我们认为,在大选前,欧元将继续消化较高的政治风险溢价。”
勒庞向主流选民伸出橄榄枝,目的是巩固下届议会的多数席位,而这一结果将会引起欧洲政坛地震。她所在的国民联盟已然有望成为下议院最大政党,这一前景引起了投资者、法国的国际伙伴和部分法国公众的警觉。
“最近的部分避险行动是由对‘法国退欧(Frexit)’和欧元区解体的担忧推动的。在我们看来,这些担忧被夸大了,我们将逐渐消除这些由恐惧驱动的举措,”Jefferies策略师Mohit Kumar说,“我们仍看好高风险资产,但考虑到即将到来的法国大选,我们将更倾向于看好美国。”
周一,标准普尔500指数创下今年以来的第30个历史新高,无视市场对窄幅上涨和美国长期高利率的担忧。对经济弹性和企业盈利改善的乐观情绪推动美国股市今年上涨约15%。
“对经济韧性、企业盈利改善和潜在降息开始的乐观情绪支持了股市,尽管人们担心涨势主要集中在少数大型科技股上。”西太平洋银行经济学家Jameson Coombs表示。
市场迎接恐怖数据。
在美国周三假期之前,交易员们准备好迎接零售销售数据,并听取美联储多位官员的讲话,以获取有关可能开始降息的更多线索。
在美国,5月的零售销售数据是关注的主要指标,其素有“恐怖数据”之称。预计5月零售销售环比略有上升,尽管4月的数据意外下降,但整体情况预计仍显示消费者支出动能减弱。
本交易日来看。市场还将迎来多达六位美联储官员的讲话。政策制定者可能会与主席鲍威尔上周的论调一致,上周的温和通胀报告可能会给予他们一些空间,使言论听起来略显鸽派。期货市场现在预计2024年剩余时间将降息约45个基点。
澳洲联储是本周忙碌的央行中的第一个,它按预期将利率维持在12年高点4.35%,但警告称仍需对通胀风险保持警惕,并未向市场透露未来的政策路径。澳元最新持平于0.6609美元。
挪威、英国和瑞士的央行也将在本周开会,预计前两者将维持利率不变,而瑞士国家银行将再降息25个基点。
“目前的情况是,尽管美联储今年大幅降息的前景正在消退,但经济前景仍然乐观,这意味着企业盈利应该会继续保持强劲,”Equiti Capital UK Ltd.的首席宏观经济学家Stuart Cole表示,“但每个人——美联储、市场等等——都处于‘数据依赖’模式,如果今天我们从美国获得一组疲软的零售数据,这种情绪可能会恶化。”
交易提示:因美国六月节,6月19日美股休市一天。
6月19日(周三)为美国六月节,美股休市一天,6月20日(周四)恢复正常交易。洲际交易所(ICE)旗下布伦特原油合约交易提前于北京时间20日01:30结束,芝加哥商品交易所(CME)旗下贵金属、美国原油和外汇合约交易提前于北京时间20日02:30结束。
小摩顽固空头拒绝“翻多”:避免美股暴跌23%仅有一线希望。
尽管美国主要股指继续创下历史新高,但华尔街大空头 、摩根大通首席全球市场策略师Marko Kolanovic并未改变其悲观立场。不过,Kolanovic向投资者提供了一种“可能向好”的情景,这将阻止其悲观预测成为现实。
Kolanovic预计2024年底标普500指数的目标位为4200点,这意味着该指数可能较当前水平下跌23%,这也是华尔街的最低目标位。
Kolanovic在周一的报告中称:“我们之所以采取谨慎的立场,是因为我们认为美股不存在重新评级的上行空间,任何上行空间都必须来自盈利增长,而我们认为即使在最好的情况下,盈利增长也不足以承担股票风险。”
富国银行:以史为鉴,美联储降息是美股大跌的开始。
富国银行投资研究所(WFII)的数据显示,尽管投资者“叫嚷着”要求美联储开始降息,但历史表明,标普500指数的下跌可能与降息周期的启动同时发生。
WFII投资策略分析师Austin Pickle在周一的一份报告中绘制了标普500指数的回报率,以及美联储在一个周期内首次降息至随后该指数低点之间的天数。
他发现,自1974年以来,在美联储首次降息后的250天内,该指数的平均跌幅约为20%。他表示:“换句话说,投资者不应将首次降息等同于股市解除戒备的信号。”
焦点个股
博通盘前续涨2.8%,开盘或再创新高,此前已连涨7日。
美光盘前续涨超1.5%,供应链透露其2024年HBM提前售罄+美银上调目标价。
Rocket Lab盘前涨超5%,签署公司历史上最大发射合同。
默沙东盘前涨超1%,肺炎球菌疫苗获美国FDA批准用于成年人。
Chegg盘前涨超16%,宣布裁员和重组计划。
网易盘前跌2.5%,《梦幻西游》系统调整后影响负面。
小i机器人盘前涨12%,签署发行325万美元高级可转换债券协议。
小赢科技盘前涨超3%,启动收购计划,回购大约价值904万美元的美国存托股票。
虎牙盘前涨超1%,传奇杯点燃电竞产业新火花。
台积电盘前涨1.4%,开盘或再创新高。该股月内已累计升幅近20%。
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